Верхушка

1. Слоны (Д. Бациев)
2. Эй-эй блюз (Д. Бациев - Л. Хьюз)
3. Койот и игуана (Д. Бациев)
4. Шалала (Д. Бациев)
5. Электричка (Ч. Бернетт - Ч. Бернетт, Д. Бациев)
6. Поганки (Д. Бациев)
7. Весёлый мельник (Д. Бациев)
8. Хрен (Д. Бациев)
9. Алкоголичка (Д. Бациев)
10. Бесполезная любовь (Д. Бациев)
11. Yes I Do (trad)
12. Пельмень (Д. Бациев)
13. Армия (Р. Дорсет - Р. Дорсет, Д. Бациев)
14. Хорошо (Д. Бациев)
15. Очень темно (Д. Бациев)
16. Вечное похмелье (Д. Бациев)
17. Танго под манго (Д. Бациев - В. Калашников)
18. Вальс-декаданс (Д. Бациев)

Дмитрий "Дуче" Бациев - музыка, тексты, аранжировки, вокал, гитара, бас-гитара;
Александр "Шура" Храбунов - гитары (1, 3, 4, 5, 15), аранжировки (1, 2, 5);
Александр Суворов - гитара (3, 11):
Денис Дулицкий - гитара (12), голос (12);
Александр "Слон" Смирнов - домра (6, 12), мандолина (18), вокал (6, 12);
Сергей "Бай" Рудзинский - эл.гитара (13);
Юрий "Ури" Григорьев - эл.гитара (14, 18), вокал (14);
Марсель Хакимов - бас-гитара (3);
Сергей "Старый" Стародубцев - мандолина (3, 8, 10, 13); стил-гитара (3), вокал (13);
Николпй "Билл" Ананьев - мандолина (14), вокал (14);
Мариам Земалиндинова - кельтская арфа (3);
Максим Жупиков - скрипка (10, 11);
Лена Тэ - виолончель (12), вокал (12);
Елизавета Абдурахманова - альт (12);
Апександра Савина - скрипка (12);
Андрей "Погодляй" Куприянов - клавишные (1, 2, 4);
Александр Васильев - клавишные (3);
Антон Иванов - программирование (5);
Алексей "Профессор" Лебединский - программирование (14);
Андрей Ксенофонтов - программирование (15);
Рашид Абасов - программирование (17);
Влад "Салат" Курмаев - аккордеон (8, 10, 12, 18), клавишные (9), голос (8, 12);
Леонид Сметанин - саксофон (3);
Эоик Голицын - саксофоны (6, 9), кларнет (9), вокал (6);
Сергей - труба (3);
Ирина Шарф - флейта (3);
Егор Мажуга - флейты (10, 12, 18), дудки (12), перкуссия (10);
Арсен "Давыдыч" Израилов - барабаны (1-5, 8-11, 13), вокал (11, 13), перкуссия (3, 12), аранжировка (3);
Евгений "Батарейкин" Бобров - барабаны (6, 7), перкуссия (6, 7, 18), вокал (6, 7), укулеле (7);
Ijuana Elis Cool - вокал, вдохновение, маманизм вуду (3);
Ольга Черникова - этно-вокал (6);
Татьяна Кочергина - этно-вокал (6);
Виталий Андреев - вокал (14), перкуссия (14);
Андрей Пивоваров - вокал (14), перкуссия (14).

Звукорежиссёры: Андрей Ксенофонтов (1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 15), Антон Иванов (5), Денис Дулицкий (6), Арсен "Давыдыч" Израилов (11), Егор Мажуга (10, 12, 18), Алексей "Профессор" Лебединский (14), Владимир Гальперин (16), Рашид Абасов (17).
Мастеринг: Евгений Гапеев.
Дизайн, фото на обложке, вёрстка: Алексей Воропанов.
Фото под диском: Екатерина Дмимтриева, Андрей Федечко.
Координатор: Анатолий Платонов.
За старшего: Олег Коврига.

Песни из альбомоа "Киты Невы" (1, 2, 4, 5), "Неофолк. С миру по нитке" (3, 7, 8, 10), "Неофолк на Руси" (6), "Beatless" (9, 11, 17), "Деревенский декаданс" (12, 18). "Stupid Show" (14), "Из ненаписанного, 1996-2012" (15), концерт в Казани (13). Трек (16) в альбомы не входил.

(c) Д. Бациев, 2015
(p) Отделение ВЫХОД, 2015

Издано:
2015 CD Отделение ВЫХОД В 400